Leistungen für Ihren finanziellen Erfolg

Von der einmaligen Beratung bis zur langfristigen Vermögensverwaltung – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse.

Vermögensverwaltung

Ab 0,8% p.a. des verwalteten Vermögens

Sie übertragen uns die Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen innerhalb vereinbarter Leitlinien. Wir kümmern uns um alles: von der Strategieentwicklung über die Produktauswahl bis zum laufenden Rebalancing.

Individuelle Anlagestrategie basierend auf Ihrem Risikoprofil
Aktives Portfoliomanagement mit regelmäßigem Rebalancing
Quartalsweise Reporting mit persönlichem Gespräch
Zugang zum digitalen Mandantenportal
Steueroptimierte Transaktionen
Mindestanlage: 150.000 €

Ganzheitliche Finanzplanung

2.500 € – 5.000 € einmalig

Eine umfassende Analyse Ihrer gesamten finanziellen Situation mit konkretem Maßnahmenplan. Wir betrachten Vermögen, Schulden, Versicherungen, Altersvorsorge und steuerliche Aspekte als zusammenhängendes System.

Vollständige Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Analyse der Versorgungslücke im Alter
Risiko- und Absicherungsanalyse
Steueroptimierungspotenziale
Detaillierter Finanzplan mit Handlungsempfehlungen (ca. 40 Seiten)
Dauer: 3-4 Wochen inkl. 2 persönlicher Termine

Altersvorsorge-Beratung

1.200 € – 2.000 € einmalig

Spezialisierte Beratung für alle Fragen rund um die Altersvorsorge. Ob Sie Ihre bestehenden Verträge optimieren, neue Vorsorgewege prüfen oder kurz vor dem Ruhestand stehen – wir analysieren Ihre Situation und zeigen Handlungsoptionen auf.

Berechnung der zu erwartenden Renteneinkünfte
Analyse bestehender Altersvorsorge-Verträge
Vergleich verschiedener Vorsorge-Optionen
Steuerliche Optimierung der Auszahlungsphase

Anlageberatung

150 € pro Stunde

Fundierte Beratung für einzelne Anlageentscheidungen. Sie behalten die Kontrolle und entscheiden selbst, wir liefern die fachliche Grundlage. Ideal für erfahrene Anleger, die eine zweite Meinung suchen.

Analyse Ihres bestehenden Portfolios
Konkrete Produktempfehlungen
Bewertung von Anlagevorschlägen Dritter
Markteinschätzungen und Strategiediskussion
Abrechnung: Nach tatsächlichem Aufwand, Mindesthonorar 300 €

Nachfolgeplanung

Ab 3.000 € je nach Komplexität

Strukturierte Planung der Vermögensübertragung an die nächste Generation. Wir helfen Ihnen, Ihr Lebenswerk steueroptimiert und familiengerecht zu übergeben.

Bestandsaufnahme des Vermögens und der Familiensituation
Steuerliche Optimierung der Übertragung
Koordination mit Rechtsanwälten und Steuerberatern
Begleitung bei Familiengesprächen

Unternehmer-Beratung

Individuelles Angebot

Speziell für Unternehmer und Selbstständige: Integration von privatem und betrieblichem Vermögen, Optimierung der Geschäftsführer-Versorgung und Planung für den Unternehmensverkauf.

Ganzheitliche Betrachtung privater und betrieblicher Finanzen
Geschäftsführer-Versorgung und betriebliche Altersvorsorge
Exit-Planung und Erlösverwendung
Holdingstrukturen und Vermögensverwaltende GmbH
Preisübersicht

Transparente Gebühren ohne versteckte Kosten

Leistung Preis Für wen geeignet
Vermögensverwaltung 0,8% – 1,2% p.a. Anleger ab 150.000 €, die Verantwortung abgeben möchten
Finanzplanung 2.500 € – 5.000 € Alle, die Klarheit über ihre Gesamtsituation wünschen
Altersvorsorge-Beratung 1.200 € – 2.000 € Berufstätige und Menschen kurz vor dem Ruhestand
Anlageberatung 150 € / Stunde Selbstentscheider, die fachlichen Input suchen
Nachfolgeplanung Ab 3.000 € Vermögende mit Übergabewunsch
Unternehmer-Beratung Individuell Selbstständige und Geschäftsführer

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.

Ihre Vorteile

Warum sich die Zusammenarbeit lohnt

Zeitersparnis

Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie am besten können. Wir kümmern uns um Ihre Finanzen.

Sicherheit

Professionelles Risikomanagement schützt Ihr Vermögen vor vermeidbaren Verlusten.

Kosteneffizienz

Durch optimierte Produktauswahl und Steuergestaltung sparen Sie oft mehr als unsere Gebühren.

Klarheit

Sie wissen immer, wo Sie stehen und welche Schritte als nächstes sinnvoll sind.

Ablauf

So starten wir zusammen

1. Kontaktaufnahme

Sie schreiben uns eine E-Mail oder nutzen unser Kontaktformular.

2. Erstgespräch

Kostenloses Kennenlernen – persönlich oder per Video.

3. Angebot

Sie erhalten ein individuelles Angebot ohne Verpflichtung.

4. Start

Nach Beauftragung beginnen wir mit der Arbeit für Sie.

FAQ

Fragen zu unseren Leistungen

Ja, viele Mandanten starten mit einer Finanzplanung und entscheiden sich anschließend für eine laufende Vermögensverwaltung. In diesem Fall rechnen wir das Honorar für die Finanzplanung anteilig an.

Die Vermögensverwaltung kann jederzeit mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Bei einmaligen Beratungsleistungen gilt: Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, finden wir eine Lösung.

Bei der Vermögensverwaltung erhalten Sie quartalsweise ausführliche Reports sowie Zugang zu unserem digitalen Mandantenportal mit tagesaktuellen Daten. Persönliche Review-Gespräche finden mindestens einmal pro Quartal statt.

Ihre Wertpapiere werden auf Ihren Namen bei einer Depotbank verwahrt und gehören damit jederzeit Ihnen. Wir haben lediglich eine Verwaltungsvollmacht, aber keinen Zugriff auf Ihr Geld. Im Falle unserer Insolvenz sind Ihre Anlagen vollständig geschützt.

Finden Sie die passende Lösung

Lassen Sie uns in einem persönlichen Gespräch herausfinden, wie wir Sie am besten unterstützen können.

Beratungstermin anfragen